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Beratungsthemen

1. Altersvorsorge - Beurteilen von Angeboten oder Verträgen

Wie passt das Angebot/der Vertrag in die persönliche Altersvorsorgeplanung?

Wie ist das Angebot/der Vertrag im Vergleich zu anderen Angeboten auf dem Markt zu beurteilen?

Wie kann ein Vertrag optimiert werden?


2. Altersvorsorge - umfassende Strategieberatung

Wie viel Geld können Sie monatlich für die Altersvorsorge zurücklegen? Haushalts-Check, Optimierung von Rücklagen.

Absicherung existenzieller Risiken wie Haftpflicht, Berufsunfähigkeit und Tod.

Wie groß ist Ihre Rentenlücke tatsächlich?

Hochrechnung des Rentenbedarfs und Ermittlung der notwendigen Sparrate, Einbindung und Optimierung bestehender Verträge in das Vorsorgekonzept.

Bei Immobilienwunsch: Überprüfung der Tragfähigkeit einer Immobilienfinanzierung.

Welche Sparformen sind für Ihre persönlichen Verhältnisse (Alter, Beruf, Familienstand, Risikotragfähigkeit) am besten geeignet?

Riester, Rürup, betriebliche Entgeltumwandlung, Investmentfonds, sonstige Sparformen.

Wie lassen sich günstige Anbieter von Altersvorsorgeprodukten finden?

Marktvergleich und praktische Umsetzung des Erwerbs von Finanzprodukten.

Für Ruheständler: Anlage- und Verrentungsmöglichkeiten von Vorsorgekapital.

3. Versicherungsberatung

Ich gebe Ihnen Auskünfte zu rechtlichen Fragestellungen beim Abschluss von Versicherungsverträgen und über Versicherungsbedingungen. Ich berate Sie auch hinsichtlich Ihres persönlichen Versicherungsbedarfs in den wesentlichen

Versicherungssparten wie Berufsunfähigkeitsversicherung, (Kfz-)Haftpflichtversicherung, Kranken- und Lebensversicherung.


4. Beratung zum Tarifwechsel in der privaten Krankenversicherung

Ich berate Sie, wenn Sie aufgrund von Beitragserhöhungen oder veränderten Vertragsbedingungen in einen anderen Tarif Ihrer privaten Krankenversicherung wechseln möchten.

Die Beratung umfasst auch einen computergestützten Tarifvergleich auf der Basis des persönlichen Versicherungsumfanges.


5. Beratung zur Krankenversicherung

Soll ich mich gesetzlich oder privat versichern? Was ist beim Wechsel der Krankenkasse zu beachten?

Welche Zusatzversicherungen sind sinnvoll? Bei der Klärung solcher und ähnlicher Fragen bin ich anbieterunabhängig behilflich.


6. Spezialangebote zur Krankenversicherungsberatung

Ich beantworte Ihre Fragen rund um die Krankenversicherung.

Allgemeine Rechtsauskünfte zur gesetzlichen und privaten Krankenversicherung

Wechsel der gesetzlichen Krankenkasse

Wechsel zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung

Prüfung des privaten Versicherungsvertrages

Private Pflegezusatzversicherung

Private Krankenzusatzversicherungen (Krankenhaus, Zahn, ambulante Ergänzung, Auslandsreise)

Beratung zu einem konkreten Angebot

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